瑞銀挺IC設計 喊買智原

瑞銀挺IC設計 喊買智原

瑞銀證券發佈報告指出,亞洲純IC設計服務公司一條龍式的市場規模今年飛躍成長,將從2023年的6.41億美元激增至今年的13.49億美元,整合服務的毛利率提高到15%。

受惠於國際大廠自行設計需求大增,加上漲價效應,在臺廠中,瑞銀建議買進智原,目標價維持435元,賣出創意,目標價1,500元。

瑞銀估計,雲端人工智慧(AI)應用專案需求持續擴大,在2023年,以Google(透過博通)及亞馬遜(透過在臺灣的IC設計服務合作伙伴)爲首的美國超大規模運算企業約消耗10萬片晶圓,主要爲臺積電的7奈米及5奈米,佔此兩製程的出貨量約4%。

瑞銀分析市況,繪圖處理器(GPU)供應持續出現短缺,預估2024年晶圓需求將年增100%至20萬片(佔臺積電7奈米及5奈米年出貨量的10%),包括Google及亞馬遜不斷增長的目標,Meta及微軟從低基期開始成長。

臺廠中,瑞銀偏好智原,因爲智原多樣化的AI物聯網及工業項目升規至28奈米,加上來自邊緣AI的應用以及全面的智財權(IP)組合,推升獲利能力表現優於同業。

瑞銀對智原維持「買進」評級,以2025年的預估獲利來推算,給予32倍的本益比,目標價維持在435元。

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