《觀光股》外資首評上看150元 亞洲藏壽司漲多遇壓

《觀光股》外資首評上看150元 亞洲藏壽司漲多遇壓

亞洲藏壽司股價自9月26日起急速上攻,30日觸及115.5元、創上櫃交易當日以來2年高價,但5天急拉27.9%引發獲利了結賣壓,終場反小幅收黑0.46%,今(3)日開低後一度翻紅勁揚4.15%,惟隨後賣壓出籠再度壓回翻黑下跌1.38%,早盤力守平盤。

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亞洲藏壽司2022年上半年稅後淨利0.84億元、年增達15.83倍,改寫同期次高,每股盈餘(EPS)1.82元、爲近3年同期高點。8月自結合並營收3.96億元,月減0.66%、仍年增達74.08%,改寫歷史次高。累計前8月合併營收25.06億元、年增達74.58%,續創同期新高。

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亞系外資指出,亞洲藏壽司的母公司Kura Sushi在日本發展40年以來展現一流的門市規模。亞洲藏壽司目前在臺灣已有48家門市,未來規畫拓增至60家,且規畫在日本以外的亞洲地區開設200家門市,臺灣以外的首間門市預計明年開業,長期發展可期。

亞系外資認爲,亞洲藏壽司成長的關鍵在於以實惠價格提供正宗的日本料理,同時,特色之一的招牌Bikkura-PON!桌邊扭蛋機,讓顧客每消費5盤就有機會贏得獎品,這款遊戲幫助推動客單價增加20%。

亞系外資預期在積極的擴張策略、同店營收成長(SSSG)正向及高於產業平均的翻桌率驅動下,亞洲藏壽司2022~2024年營收年複合成長率(CAGR)達21%、獲利年複合成長率達39%,且臺灣餐廳營收在經歷2年的衰退後有望強勁復甦。

整體而言,亞系外資看好亞洲藏壽司營運成長後市,認爲是顆「隱藏的瑰寶」,首評給予「買進」評等、目標價150元,潛在上漲空間達51%。不過,須留意展店速度較預期慢、疫情限制、食安、原料供應短缺等可能主要風險。

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